QNB كابيتال تتولى دور المنسق العالمي لإصدار دولة قطر لسندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاح شركة QNB كابيتال في القيام بدور المنسق العالمي لإصدار دولة قطر لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي موزعة على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال الدولية للدين.

وتضمن الإصدار، الذي تم تسعيره بتاريخ 21 سبتمبر 2026، سندات بقيمة مليار دولار أمريكي تُستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياريّ دولار أمريكي تُستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة بلغ 5.25% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.38%. وقد استقطبت هذه الشريحة طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها ملياريّ دولار أمريكي، وهو ما يعكس إقبالاً يفوق ضعف حجم الإصدار. وتم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة قدره 5.375% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.613%. وتجاوزت طلبات المستثمرين على هذه الشريحة 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضًا إقبالاً يزيد على ضعف قيمة الإصدار. وتعكس هذه الهوامش مستوى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقارنةً بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.

وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين على كلتا الشريحتين لدولة قطر إمكانية تسعير كل شريحة بعلاوة إصدار بلغت خمس نقاط أساس فوق القيمة العادلة، وهو ما يمثل إحدى أدنى علاوات الإصدار الجديدة المسجلة في الإصدارات الإقليمية المماثلة خلال عام 2026، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في المتانة الائتمانية للبلاد وقوة مركزها المالي وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابي فيها.

واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مديري الأصول والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية.

وعلَّق السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، على هذا الإصدار بقوله: "تفخر QNB كابيتال بدعم دولة قطر في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار المهم للسندات في الأسواق الدولية. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين والتسعير التنافسي الذي تحقق في كلتا الشريحتين استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري ومقوماته الائتمانية القوية. ويؤكد هذا الإصدار كذلك قدرة مجموعة QNB على الاستفادة من خبرات QNB كابيتال في أسواق رأسمال سندات الدين وقوة شبكتنا الدولية وعلاقاتنا الوثيقة مع المستثمرين العالميين. وتواصل مجموعة QNB التزامها بدعم دولة قطر وعملائنا في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافهم الاستراتيجية للتمويل."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة QNB كابيتال قامت بدور المنسق العالمي لإصدار هذه السندات برفقة جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وغولدمان ساكس إنترناشيونال. وتولى كل من بنك سانتاندير، وبنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ودويتشه بنك، وبنك ميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وبنكSMBC مهام مديري الإصدار المشتركين.

ويعزز هذا الإصدار السجل الحافل لشركة QNB كابيتال في تنفيذ صفقات بارزة للجهات السيادية والمؤسسات العاملة في أسواق رأسمال سندات الدين، كما يرسخ مكانتها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر والمنطقة.

نبذة عن مجموعة QNB

مجموعة QNB مؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تدير منصة مصرفية دولية متنوعة في أكثر من 28 دولة، وتخدم ملايين العملاء حول العالم. وبفضل وجودها الراسخ في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، تدعم المجموعة الشركات والمؤسسات والأفراد من خلال شبكة عالمية واسعة. www.qnb.com

نبذة عن QNB كابيتال

تأسست شركة QNB كابيتال في عام 2008، وهي الذراع المصرفي الاستثماري لمجموعة QNB وإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والاستثمارية المصرفية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتقدم الشركة، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرًا لها، مع امتلاكها لمكاتب في لندن وباريس، خدماتها الاستشارية للجهات السيادية والحكومية والشركات والمكاتب العائلية وشركات الملكية الخاصة والمؤسسات الاستثمارية بشأن الصفقات المعقدة في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال وتمويل المشاريع والحلول المهيكلة والعقارات. وبفضل خبرتها العميقة بالأسواق وفريقها الاستشاري المتمرس وإمكانية الوصول إلى الشبكة الدولية الواسعة لمجموعةQNB ، تقدم الشركة استشارات مستقلة قائمة على الخبرة بكفاءة وجودة عالية في أسواق متعددة.