إعلان شركة البخور الذكي للتجارة عن انتهاء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار صكوك رئيسية ومعززة ائتمانياً وتحقيق تغطية اكتتاب بنسبة 179.35%

مقدمة: بالإشارة إلى إعلان شركة البخور الذكي للتجارة (“الشركة” أو “المُصدِر”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1447/11/19هـ (الموافق 2026/05/06م) عن تحديد فترة طرح صكوك السلسلة الأولى من برنامج إصدار الصكوك بقيمة 300,000,000 ريال سعودي (“البرنامج”)،

تعلن الشركة عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في الصكوك بنجاح وتحقيق تغطية 179.35%.

نوع الإصدار: صكوك سلسلة الإصدار الأولى من برنامج إصدار صكوك رئيسية ومعززة ائتمانياً مقومة بالريال السعودي، مهيكلة وفق صيغة المضاربة/المرابحة، والتي تم طرحها طرحاً عاماً.

قيمة الطرح: 50,000,000 ريال سعودي.

العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات): 50,000 صك.

القيمة الاسمية (للصك/ للسند): 1,000 ريال سعودي للصك الواحد.

عائد (الصك/ السند): 10.50% ثابت سنوياً، يُدفع على أساس نصف سنوي.

مدة استحقاق (الصك/ السند): خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار 2026/05/20م (الموافق 1447/12/03هـ)، مع خيار استرداد للمُصدِر يُمكن ممارسته بعد مرور (24) شهراً من تاريخ الإصدار وفي أي وقت بعد ذلك، وفقاً للشروط النهائية.

شروط أحقية الاسترداد: في تاريخ الاستحقاق بتاريخ 1453/01/28هـ (الموافق 2031/05/20م)، تُسترد الصكوك بنسبة 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة، رهنًا بأي عملية شراء أو إلغاء أو استرداد مبكر وفقًا للشروط النهائية.

معلومات اضافية: وعلى ضوء اكتمال تخصيص صكوك السلسلة الأولى، فقد تم التخصيص على النحو التالي:

• المؤسسات: 100%

• المستثمرون المؤهلون: 56%

• المستثمرون الأفراد: 45%

ملاحظة: المقصود بـ "المستثمر المؤهل" هو المستثمر المؤهل في السوق الموازية وفقًا لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

هذا، وستقوم الجهات المستلمة المعنية بإعادة أموال الاكتتاب الفائضة إلى المستثمرين المستحقين في موعد أقصاه 2026/05/20 م (الموافق 1447/12/03 هـ).

الملفات الملحقة: