البنك التجاري ينجح في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي

الدوحة - لوسيل

أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة سي بي كيو فاينانس المحدودة البالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار. وقد أشرف على الإصدار اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم سيتي بنك، باركليز، إيه إن زد، ميزوهو، يوني كريديت، QNB كابيتال وبنك الدوحة، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري.

شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2 مليار دولار، أي حوالي أربعة أضعاف قيمة الإصدار، وتم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625% وعائد نهائي 4.689% سنوياً، وهو أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي.

شارك في الإصدار مستثمرون عالميون من مختلف المناطق، كان معظمهم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 54%، تلتها أوروبا 22%، آسيا 17%، والولايات المتحدة 7%، مع قاعدة مستثمرين متنوعة تشمل مديري الصناديق والصناديق السيادية والبنوك والمؤسسات الخليجية.

وعلق بارفيز خان، المدير العام التنفيذي للخزينة والاستثمارات في البنك التجاري قائلاً: يعكس الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة الاقتصاد القطري واستراتيجية البنك الراسخة وإدارته الحكيمة .