"التجاري" القطري ينجح في إصدار سندات بـ600 مليون دولار أمريكي

الدوحة - مباشر: أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

وأوضح؛ وفق بيان لبورصة قطر أمس الأحد، أن ذلك ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك، وشركته التابعة "سي بي كيو فاينانس المحدودة، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي.

وأشرف على ترتيب الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز وإيه إن زد وميزوهو ويوني كريديت وQNB كابيتال وبنك الدوحة؛ ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري.

وشارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضاً للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية.

وشهدت الصفقة إقبالاً واسعاً؛ إذ بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار)؛ ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ.

وتم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689% سنوياً، ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي.

وتابع البنك بأنه على الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة؛ مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار، وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الاستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري.

وشهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 54%، تلتها أوروبا بنسبة 22%، ثم آسيا بنسبة 17%، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7%.

وقال بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، الخزينة والاستثمارات في البنك التجاري إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضاً استراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة.

يُذكر أن البنك التجاري كان أول كيان قطري يطلق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل ويقوم بإدراجه في بورصة لندن، كما يعد أول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية، وتحمل السندات تصنيف A من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهي مدرجة في البورصة الإيرلندية.

وحقق "التجاري" أرباحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.26 مليار ريال، مقارنةً بـ1.57 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024.