"قطر الوطني" يُصدر سندات خضراء بـ750 مليون يورو

الدوحة – مباشر: أعلن بنك قطر الوطني استكمال عملية الإصدار الافتتاحي لسندات خضراء بعملة اليورو ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (البرنامج) في أسواق رأس المال العالمية، وفق بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء.

بموجب هذا البرنامج، تم طرح سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 750 مليون يورو بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2025، ويُعد هذا أكبر إصدار على الإطلاق لسندات خضراء مقومة باليورو من قبل بنك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

جذب هذا الإصدار اهتماماً قوياً من قبل مجموعة من المستثمرين العالميين، وتلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، إذ بلغت الطلبات 2.5 ضعف حجم الإصدار.

انخفضت تكلفة تمويل السندات بشكل ملحوظ، إذ بلغ السعر النهائي 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، مقارنة بالسعر الأولي البالغ 105-100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي، أما سعر الفائدة الثابت على السندات فقد بلغ 3.00% سنوياً.

وقد حظي هذا الإصدار باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، لا سيما المستثمرين الأوروبيين والآسيويين، وشكل المستثمرون ذوو المعايير البيئية المرتفعة، والذين يشملون صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستثمر في أصول تخضع لمعايير صارمة في مجال الاستدامة نسبة 56% من إجمالي الإصدار.

سيتم استخدام عائدات هذه السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مجموعة من المشاريع التي تتوافق مع معايير المشاريع الخضراء المعتمدة، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي وضعه "قطر الوطني.

وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من خلال تجمع لمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين يتألف من كل من باركليز، وكريدي أجريكول، وHSBC، وQNB كابيتال، وسانتاندير.

وكان "قطر الوطني" قد أعلن قبل يومين تكليف مديرين رئيسيين ومديري اكتتاب لطرح افتتاحي محتمل لسندات خضراء ممتازة.

وكان البنك قد حقق ربحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة 8.40 مليار ريال، بزيادة 2.94% عن مستواه في الفترة المماثلة من العام المنصرم البالغ 8.16 مليار ريال.