قطر تجمع 3 مليارات دولار من طرح سندات دولية

الدوحة - مباشر: جمعت دولة قطر 3 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

اجتذبت الصفقة طلبات تجاوزت 7.7 مليار دولار في ذروتها، قبل أن تستقر عند نحو 6.8 مليار دولار، وفقاً لما نقلته "الشرق بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر.

باعت قطر سندات لأجل 5 سنوات بعلاوة سعرية بلغت 55 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل 10 سنوات بهامش 65 نقطة أساس، بانخفاض 30 نقطة أساس عن مستويات التسعير الاسترشادية الأولية لكلتا الشريحتين.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات لأجل 5 سنوات 3 مليارات دولار، باستثناء فوائد المديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تجاوزت الطلبات على شريحة الـ10 سنوات 4.7 مليار دولار.

وكانت قطر قد أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سوق الطرح الخاص خلال أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تدخل السوق العامة خلال العام الحالي قبل الطرح الأخير.

تزامن طرح السندات مع تضرر الدولة الخليجية من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهبوط عائدات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 200 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس/آذار، وفق بيانات وزارة المالية.

وسجلت قطر عجزاً في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وانخفضت الإيرادات الحكومية 57% على أساس سنوي، نتيجة تراجع عائدات الهيدروكربونات بشكل شبه كامل، بحسب البنك.

ورغم الضغوط، تمتلك قطر هوامش مالية كبيرة تشمل صندوق ثروة سيادياً بقيمة نحو 580 مليار دولار، واحتياطيات نقد أجنبي تتجاوز 70 مليار دولار، فيما تصنفها "ستاندرد آند بورز" عند "AA".