قطر تصدر سندات دولارية بـ3 مليارات دولار

الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة المالية القطرية، إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، موزعة على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان أمس الأحد، أن الإصدار تضمن شريحة بقيمة مليار دولار تستحق بعد 5 سنوات، وأخرى بقيمة ملياري دولار تستحق بعد 10 سنوات.

وتم تسعير شريحة الخمس سنوات عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما جرى تسعير شريحة العشر سنوات عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأمريكية.

وبدأ الإصدار بهامش سعري استرشادي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية، قبل أن يؤدي الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين.

وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند نحو 7.7 مليار دولار؛ ما يعكس إقبالاً قوياً على السندات القطرية، فيما بلغت نسبة التغطية عند ذروة الطلب نحو 2.5 مرة.

واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين من عدة أسواق ومناطق جغرافية، شملت آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة المالية إن الإقبال على الإصدار يعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفاً ائتمانياً ضمن الأسواق الناشئة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في المتانة المالية للدولة وقوة مركزها المالي وآفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وتولى "جولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان" و"QNB كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد" مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شارك "كريدي أجريكول CIB" و"دويتشه بنك" و"ميزوهو" و"ميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)" و"سانتاندير" و"SMBC" كمديري إصدار مشتركين.