مجموعة Ooredoo تُعلن عن إطلاق طرح عالمي ثانوي مسوّق بالكامل لأسهم Ooredoo المملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار

الدوحة، قطر – 17 نوفمبر 2025: أعلنت مجموعة Ooredoo ش.م.ق.ع ورمز تداولها ORDS، (ويُشار إليها بـ"Ooredoo" أو "الشركة")، وهي شركة اتصالات عالمية تعمل في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، اليوم عن إطلاق طرح ثانوي عالمي (ويُشار إليه بـ"الطرح") لأسهم عادية في الشركة (ويُشار إليها بـ"الأسهم"). وسيتم طرح الأسهم من قِبل جهاز أبوظبي للاستثمار (ويُشار إليه بـ"جهاز أبوظبي للاستثمار" أو "المساهم البائع"). ولن تطرح الشركة أي أسهم ضمن هذا الطرح. أبرز ملامح الطرح · يتكوّن الطرح من طرح ثانوي عالمي في بورصة قطر لما يصل إلى 160,480,320 سهمًا قائمًا في Ooredoo من قِبل المساهم البائع، الذي يمثّل 5.01% من رأس المال المُصدر للشركة. · يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار حاليًا 320,319,940 سهم قائم في Ooredoo، أي ما يعادل حوالي 10% من رأس مال الشركة. وبعد إتمام الطرح سيستمر جهاز أبوظبي للاستثمار في امتلاك 4.99% من الأسهم (في حال بيع جميع الأسهم المطروحة). · يتراوح السعر بين 12.40 ريال قطري و13.00 ريال قطري للسهم الواحد (ويُشار إليه بـ"نطاق سعر الطرح"). · سيتم تحديد السعر النهائي للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال عملية بناء سعري، على أن يتم الإعلان عنه في يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025. · تبدأ فترة الاكتتاب في يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، مع إمكانية التعجيل بها وفقًا لتقدير جهاز أبوظبي للاستثمار المنفرد. · فيما يتعلق بالطرح، فقد تعقد Ooredoo سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المؤسسين قبل إغلاق فترة الاكتتاب. · من المتوقع أن يكون أول يوم للتداول يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، على أن تتم التسوية يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 (ويُشار إليه بـ"تاريخ الإغلاق"). تفاصيل الطرح · سيكون الطرح متاحًا للمستثمرين المؤسسين خارج الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وبصيغته المعدلة، وداخل الولايات المتحدة للمستثمرين المؤسسين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكي. وسيكون الطرح متاحًا في قطر للمستثمرين المؤهلين بناء على التعريف المحدد من قِبل هيئة قطر للأسواق المالية، ولن يكون الطرح متاحًا لعامة الجمهور في قطر أو في أي ولاية قضائية أخرى. · لن تتلقى الشركة أي عائدات من عملية بيع الأسهم. · لن يؤدي الطرح إلى أي تخفيف في حقوق الملكية للمساهمين الحاليين في الشركة. · يتم إجراء هذا الطرح، إلى جانب أسباب أخرى، لتمكين المساهم البائع من بيع جزء من حصته لمستثمرين جدد، مع زيادة سيولة التداول على الأسهم وتعزيز مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار الدولي. · يخضع الطرح لفترة حظر تداول مدتها 180 يومًا على المساهم البائع (في حال احتفاظه بأي أسهم بعد تاريخ الإغلاق)، مع بعض الاستثناءات المحددة أو ما لم يتم التنازل عنه من قِبل المنسقين العالميين المشتركين. · علاوة على ذلك، يُحظر على الشركة إصدار أو نقل أي أسهم أو الدخول في معاملات متعلقة بالأسهم لمدة 90 يومًا بعد تاريخ الإغلاق، وذلك وفقًا للوائح القطرية. · تم تعيين كلٍّ من شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة (Citigroup Global Markets Limited) وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Limited) وشركة QNB كابيتال ذ.م.م (QNB Capital LLC) بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين وم